Permisos - Qué permiso tendrá este cliente en el portal de clientes. Por ejemplo, si usted se convierte en el sistema de apoyo, el cliente no podrá utilizar el sistema de apoyo. Mientras que en la tubería será capaz de utilizarlo.
Facturación y envío - Esta información se utiliza para las facturas/estimados. Si su cliente tiene una dirección de envío diferente para la factura, deberá rellenar también los campos de envío, que se incluirán automáticamente al crear una nueva factura.
Opciones avanzadas - Como opciones avanzadas se enumeran varios campos.
Grupos - Ordene su cliente en grupos, después de lo cual podrá generar informes por grupos y ver qué grupos de clientes son los más valiosos.
Moneda - Si esta moneda no es la moneda predeterminada del sistema cuando agregue la estimación/factura y seleccione el cliente, la moneda se cambiará automáticamente con respecto a lo que se seleccione en este campo. NOTA: No podrá cambiar la moneda personalizada si se encuentran transacciones.
Idioma - Si tiene varios idiomas, puede cambiar fácilmente el idioma del cliente. Así que cuando el cliente inicie sesión y tenga configurado un idioma diferente, entonces el sistema por defecto todo será traducido en base a su traducción para este idioma.
De forma predeterminada, todos los datos PDF del cliente generados desde el área de administración se generan en el idioma predeterminado del sistema. Si desea generar en el idioma del cliente puede ir fácilmente a Setup->Settings->Localization y establecer la salida de los documentos PDF del área de administración en el idioma del cliente a Sí
Rellene todos los datos necesarios y haga clic en enviar.
También puede elegir si desea enviar la plantilla de correo electrónico del cliente de bienvenida que se configura en el menú de configuración -> Plantillas de correo electrónico en la parte de clientes.
Ahora tu cliente puede acceder al área de clientes desde la url www.yourdomain.com/clients/login
Puedes añadir nuevos clientes muy rápidamente desde el botón de Inserción Rápida en el menú superior izquierdo del tablero.
