Para crear un nuevo contacto, haga clic en el botón Nuevo contacto.
- Nombre - Contactar con el nombre
- Apellido - Apellido de contacto
- Posición - Posición de contacto en una empresa
- Correo electrónico - Usuario para iniciar sesión y recibir correos electrónicos dentro de CRM
- Teléfono - Teléfono de contacto
- Contraseña
- Contacto primario - Compruebe que sea el contacto primario. Si es el primer contacto, este campo se comprobará automáticamente y no se podrá desactivar.
- No enviar correo electrónico de bienvenida - Marque si no desea enviar correo electrónico de bienvenida para este contacto. Esta opción puede ser deshabilitada en Setup->Email Templates -> New Customer Added/Registered (Welcome Email). Si deshabilita esta plantilla de correo electrónico, no se enviará un correo electrónico de bienvenida si este campo no está marcado.
- Enviar correo electrónico de configuración de nueva contraseña - Se enviará un correo electrónico con un enlace al contacto para configurar una nueva contraseña. NOTA: El enlace será válido durante 48 horas.
- Permisos - El permiso de contacto predeterminado puede asignarse desde Configuración->Configuración->Clientes. Si el contacto no tiene ningún permiso y los elementos del menú del área de clientes también se ocultarán.
Ajuste los permisos del contacto para que se ajusten a sus necesidades, los permisos definen sobre qué módulos tendrán acceso los clientes.