En la parte superior izquierda haga clic en Crear Propuesta
Puedes crear una propuesta para dirigir o para el cliente.
Seleccione Relacionado con el cliente o con el cliente.
Seleccione qué cliente potencial está relacionado. En el lado derecho las informaciones encontradas se rellenarán automáticamente. Puedes ajustarlas según tus necesidades.
Estado - Por defecto, el estado del borrador se seleccionará automáticamente. Ten en cuenta que las propuestas con estado de borrador no son visibles para los clientes.
Open Till - La fecha en la que la propuesta permanecerá abierta y el usuario podrá tomar acciones (Accept/Decline) - Vaya a Setup->Settings->Finance->Proposal to set Proposal due after para auto rellenar este campo.
Moneda - Al crear la propuesta para el cliente se le permite agregar cualquier moneda que necesite, de lo contrario, si está creando la propuesta para el cliente se utilizará la moneda base del sistema o la moneda del cliente.
Permitir comentarios - Si este campo no está marcado, el usuario no podrá hacer comentarios sobre la propuesta. Negociar con el precio, etc.
Guarde la propuesta para añadir el contenido de la misma.
Añadir el contenido de la propuesta
Puede añadir el contenido de la propuesta directamente desde el área de administración mientras previsualiza la propuesta.
Después de guardar la propuesta serás redirigido al área de vista previa donde podrás añadir contenido.
Cuando termine de agregar contenido, haga clic en el botón verde superior izquierdo Guardar propuesta en la ventana emergente del editor que se muestra como en la captura de pantalla anterior.
Para evitar que se cree el mismo contenido una y otra vez, puedes utilizar la función de fusionar campos haciendo clic en el enlace Available Merge Fields (Campos de fusión disponibles) y cuando necesites crear una nueva propuesta similar, deberás copiar la existente.
Para copiar la propuesta haga clic en Más y haga clic en Copiar.
