Seleccionar Cliente, al seleccionar un Cliente la información del cliente se obtendrá directamente del perfil del cliente. Otra opción es que puede hacer clic en el icono de edición y añadir directamente la información del cliente deseado, esto también se aplica a la información de facturación que también se obtiene al seleccionar un cliente.
NOTA: Si desea que los detalles de facturación se completen automáticamente al seleccionar el cliente, deberá haber añadido previamente los detalles de facturación en el perfil del cliente.
Facturación y envío - Si cambia los datos de facturación y envío después de seleccionar un cliente y hace clic en el icono de edición, esto se cambiará para la factura pero en el perfil de cliente los datos seguirán siendo los mismos.
Modos de pago permitidos para esta factura - Seleccione los modos de pago permitidos para la factura que está creando, si sus clientes pagan en línea utilizando las pasarelas de pago de CRM estarán visibles en el área de la factura html y al registrar el pago de la factura desde el área de administración.
Moneda - La moneda se selecciona automáticamente en base a su moneda predeterminada o a la moneda establecida para el Cliente seleccionado que ha seleccionado previamente en el perfil de cliente. Si la moneda para este cliente es el USD, se seleccionará automáticamente y no se podrá cambiar, lea más aquí
Número de factura - El número se rellena automáticamente Ec. 00012 la próxima será 00013.
Este número se obtiene de Setup->Settings->Finance->Invoice->Next Number el número se incrementa automáticamente pero se puede cambiar el siguiente número en Setup->Settings->Finance->Invoice.
La nota de cliente es visible para el cliente también, en la factura HTML y la factura PDF.
Puede configurar los términos directamente en la factura o puede tener términos predefinidos que se rellenarán automáticamente. Para configurar los términos predefinidos vaya a Configuración -> Configuración -> Finanzas -> Factura desplácese hacia abajo y puede rellenar los campos como le convenga.
Factura recurrente - Lea más aquí sobre cómo configurar una factura recurrente.
Agente de ventas - Puede seleccionar el agente de ventas para esta factura y luego generar informes en Informes->Ventas->Informe de facturas. Tenga en cuenta que el nombre completo del agente de ventas se mostrará en la factura si en Configuración->Configuración->Finanzas->Facturación->Mostrar agente de ventas en la factura está configurado en sí, ver imagen.
Puedes agregar artículos de la factura, cuando agregues asegúrate de hacer clic en el icono azul de verificación para que el artículo se agregue, también puedes seleccionar las opciones de impuestos que se muestran en la imagen.
Los artículos se almacenarán por separado para cada factura y el cambio de la información de los artículos en Ventas->Artículos no afectará a las facturas ya creadas con artículo/s específico/s.
La nota de administración es sólo para los miembros de la administración/personal.
La nota de cliente es visible para el cliente también, en la factura HTML y en la factura PDF.
Haga clic en Guardar.
Mientras se edita/crea la factura, la opción de ajuste está siempre disponible si desea +- el importe total