Para crear una nueva estimación vaya a Ventas -> Estimaciones -> Crear Nueva Estimación o haciendo clic en el icono Construir en la parte superior izquierda y haga clic en Crear Estimación
Cliente - Antes de seleccionar un cliente debe haber añadido clientes Clientes->Nuevo Cliente.
Al seleccionar un cliente, la información sobre el mismo se obtendrá directamente del perfil de cliente que has creado. Otra opción es que usted puede hacer clic en el icono de edición y añadir directamente la información del cliente deseado, esto también se aplica para la información de facturación que también se obtiene al seleccionar un cliente.
NOTA: Si quieres que los datos de facturación se rellenen automáticamente al seleccionar el cliente, necesitas haber añadido previamente los datos de facturación en el perfil de cliente.
Facturación y envío - Si cambias la información de facturación y envío después de seleccionar un cliente y haces clic en el icono de edición, esto se cambiará para la Estimación pero en el perfil del cliente la información seguirá siendo la misma y no habrá ningún cambio en la Factura.
Número - El número se rellena automáticamente Ec. 001 la próxima será 002.
Este número se obtiene de Setup->Settings->Finance->Estimates - Next Number el número se incrementa automáticamente pero se puede cambiar el siguiente número en Setup->Settings->Finance->Estimates.
Estado - Por defecto se seleccionará el estado de borrador, puedes cambiar el estado cuando quieras, ten en cuenta que cuando envíes la estimación a tu cliente el estado será cambiar automáticamente a ENVIADO.
Moneda - La moneda se selecciona automáticamente en función de su moneda predeterminada o de la moneda establecida para el Cliente seleccionado que ha seleccionado previamente en el perfil de cliente. Si la moneda para este cliente es el USD, se seleccionará automáticamente y no se podrá cambiar, lea más aquí
Agente de venta - Puede seleccionar el agente de venta para esta estimación y luego generar informes en Informes->Ventas->Informe de estimación. Tenga en cuenta que el nombre completo del agente de ventas se mostrará en la estimación si en Configuración->Configuración->Finanzas->Estimados -> Mostrar agente de ventas en la estimación está configurado en sí.
Puede agregar artículos de la estimación, al agregar asegúrese de hacer clic en el icono azul de verificación para agregar el artículo, también puede seleccionar las opciones de impuestos que se muestran en la imagen.
Los artículos se almacenarán por separado para cada estimación y el cambio de la información sobre los artículos en Ventas->Artículos no afectará a las estimaciones ya creadas con artículo/s específico/s.
La nota de administración es sólo para los miembros de la administración/personal.
La nota de cliente es visible para el cliente también, en el presupuesto HTML y en el presupuesto PDF.
Puede configurar términos directamente en el presupuesto o puede tener términos predefinidos que se rellenarán automáticamente. Para configurar los términos predefinidos vaya a Configuración -> Configuración -> Finanzas -> Estimación desplácese hacia abajo y puede rellenar los campos como le convenga.
Haga clic en enviar para guardar la estimación.
Mientras se edita/crea la estimación la opción de ajuste está siempre disponible si desea +- el importe total