Entra en el panel de control, haz clic en clientes y en el lado izquierdo hay un botón Nuevo Cliente.Permisos - Qué permiso tendrá este cliente en el portal de clientes. Por ejemplo, si usted se convierte en el sistema de apoyo...

Puede habilitar/deshabilitar el registro de clientes desde Setup -> Settings -> Clients -> Allow clients to register.Sus clientes podrán registrarse en su url base dondeCRM está instalado eq. yourdomain.com/crm/...

Puede ver todos los datos de los clientes como facturas, contratos, tickets, notas, haciendo clic en el botón de edición de clientes y en el sitio de la derecha puede ver toda la actividad de los clientes de su empresa, también hay una...

Vaya al perfil del cliente y haga clic en la pestaña que desea exportar los datos eq. facturasSeleccione el estado o deje todo y haga clic en Enviar. Todas las facturas basadas en las opciones seleccionadas se añadirán al archi...

Con CRM tienes la opción de establecer un recordatorio para el cliente. Esta opción te permite no olvidar nunca nada de tus clientes.Configurar el recordatorio de cliente es muy fácil, navegue al perfil de cliente desde el ...

Informe general del clienteEl informe del cliente puede generarse a partir de la función de informes.Seleccione el tipo de informe Cliente y el tiempo de informe necesario que desea ver sobre los clientes. Se generar...

Sigue los pasos si quieres enviar el enlace de la contraseña establecida a tu contacto.1. Al crear un nuevo contactoCuando añada un nuevo contacto, sólo compruebe el enlace de la contraseña del campo "Enviado SET" ...

Haga clic en Clientes en la pestaña Menú y seleccione Contratos.Para crear un nuevo contacto, haga clic en el botón Nuevo contacto.- Nombre - Contactar ...

Si no quieres dar permiso a un miembro del personal para que pueda ver todos los clientes, puedes asignar a un miembro del personal como administrador de un cliente específico.Ve al perfil del cliente desde el área de administraci&#...

Crear una propuestaEn la parte superior izquierda haga clic en Crear PropuestaPuedes crear una propuesta para dirigir o para el cliente.Seleccione Relacionado con el cliente o con el cliente.Seleccione...

Para convertir la propuesta en factura o estimación, seleccione la propuesta de la tabla y a la derecha se mostrará un botón de conversión...

Suponemos que ya ha creado la propuesta. Haga clic en el icono del correo electrónico de la derecha y aparecerá una ventana emergente con la plantilla de correo electrónico de vista previa.Puede incluir el enlace de la propuest...

Puede enviar recordatorios de caducidad al cliente/propietario de que esta propuesta está asignada, el correo electrónico se enviará al correo electrónico de la propuesta añadido mientras creaba/editaba la propuesta....

Ubicación del archivoEste es un ejemplo general de cómo modificar el archivo PDF de la factura, compruebe en la parte inferior de este artículo las ubicaciones de los archivos de otros documentos PDF.La...

El seguimiento de los objetivos es una característica de CRM para el seguimiento de los objetivos.Seguimiento de objetivos disponible:1. Alcanzar el ingreso total (Los ingresos se calcularán en su moneda base (no convertida)...

Crear una estimaciónPara crear una nueva estimación vaya a Ventas -> Estimaciones -> Crear Nueva Estimación o haciendo clic en el icono Construir en la parte superior izquierda y haga clic en Crear Estima...

Puedes convertir fácilmente el presupuesto en una factura desde el área de administración.Abra el presupuesto que desea convertir y en el lado derecho haga clic en Convertir a Factura...

Las facturas son una parte importante en la gestión de una empresa. CRM le permite llevar un seguimiento de sus facturas, artículos y generar informes. Añada nuevas monedas, se permite el uso de múltiples monedas. Factura con dife...

Para crear una nueva factura vaya a Ventas -> Facturas y haga clic en el botón Crear nueva facturaSeleccionar Cliente, al seleccionar un ...

AjustesNavegue al Menú de Ajustes -> Ajustes -> Cron Job¿Crear una nueva factura a partir de la factura principal recurre...

CRM tiene la opción de enviar esta factura al cliente que está relacionado. También la factura en PDF se adjuntará al correo electrónico. Si no quieres adjuntar la factura en PDF, simplemente desmarca la casilla Adjuntar la f...

Mientras ve la factura, haga clic en el botón Grabar el pago y se abrirá una nueva vista.Los registros de pago sólo pueden añ...

Puede enviar la factura con aviso de demora manualmente o automáticamente con cron job.Envío con trabajo cronPara configurar automáticamente el aviso de demora vaya a Setup -> Settings -> Cron JobSi desea ...

La fusión de facturas es una característica de CRM que le permite fusionar/incluir facturas ya creadas en una sola factura pasando toda la información de la factura a la nueva factura. Esta característica se utiliza si su cliente ...

Ver configuración general de las finanzas....

Para añadir un nuevo modo de pago vaya a Setup -> Finance -> Payment modes y haga clic en New Payment ModeLos modos de pago se utilizan cuando se registra el pago de facturas.Se trata de modos de pago fuera de línea. L...

Para añadir nuevos impuestos vaya a Setup -> Finance -> Tax Rates y haga clic en New TaxNOTA: Cuando se actualiza el impuesto y este impuesto ya se aplica en la factura/partida, el impuesto de la factura ya creada no se modificar&#...

El impuesto se calcula en base al impuesto seleccionado en la partida de factura. Al añadir una nueva factura, tiene la opción de seleccionar el impuesto. Si esta partida no está sujeta a impuestos, déjela en blanco.Ej. Si...

Puede añadir el descuento a los presupuestos y facturas en porcentaje. Al añadir/editar la factura o el presupuesto, debe elegir el tipo de descuento.Puede elegir aplicar el descuento antes o después de impuestos desde el menú...

Para añadir una nueva moneda, vaya a Configuración -> Finanzas -> Monedas y haga clic en Nueva moneda.Si ésta es su moneda base, deberá marcarla como base haciendo clic en el icono de la estrella.Esta moneda se u...

Para añadir los datos bancarios al modo de pago fuera de línea que se mostrarán en la factura, vaya a Setup -> Finance -> Payment modes y haga clic en el botón de edición....